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时间:2019-05-14 15:30:41 来源:互联网 阅读:0次

【编者按】出生之初,蚂蜂窝和穷游就被业界习惯性进行比较。两家以相似的特征引起资本的追捧,遭遇过共同的问题,采取过异曲同工的应对之策,也有过近似的发展目标,但后续的发展壮大中,蚂蜂窝和穷游之间的“缝隙”明显加大,各自在寻求按照自己的步伐和节奏左右奔突,终会“殊途同归”还是“和而不同”,“同路人”和“异己者”之问再次响起。

本文首发于品橙旅游;经亿欧整理,供行业人士参考。

上市!上市!上市!

穷游于2004年诞生于德国汉堡的一个留学生宿舍。后来正式注册于2007年11月6日,当时注册资本为1500万元人民币。从后来间接披露出的信息显示,当时的股本结构,肖异出资1232.55万元,占到82.17%;周彤出资217.5万元,占到14.5%;张轶出资大约在50万左右,占到3.33%。

坊间传言,穷游副总裁周彤是穷游CEO肖异的神交之友,出于志趣相投正式创业,初穷游只有两名员工。

这方面,蚂蜂窝COO吕刚也是因为“臭味相投”与蚂蜂窝CEO陈罡走到了一起,把兴趣变成了事业。2006年,陈罡和吕刚就做起了“蚂蜂窝”,2008年蚂蜂窝有一定用户量之后才开始全职创业。

旅游攻略的同人创业特色,让彼此的价值观、团队稳定性、协作能力等方面都有过人之处。

有意思的是,对比一下两家的融资情况,有不少相似之处。比如,两家都宣布已累计融资1亿美元。不同的是,穷游到了D轮,蚂蜂窝是C轮。

2011年,穷游获得挚信资本数百万美元的A轮融资,2013年和2014年,穷游相继获阿里巴巴领投、挚信资本和SIG跟投的数千万美元B轮和C轮融资。

2016年1月,穷游宣布完成了5700万美元(约合3.7亿人民币)的D轮融资。此次投资由众信旅游领投、SIG优投金鼎跟投,一起获得穷游12.54%的股权。分拆出来看,众信旅游和优投金鼎分别占5.499%股权,SIG股权则上升至7.647%。值得注意的是,阿里的股权占比由28.09%下降到24.716%。

至此,穷游已累计获得融资逾1亿美元。通过3.7亿人民币获得12.54%的股权可以大致推算出,穷游新近的估值大约29.5亿元人民币。

2011年,蚂蜂窝获得今日资本独投的500万美元并200万美元无息贷款;2013年,蚂蜂窝获得启明创投和今日资本投资的1500万美元B轮融资。

2015年3月,蚂蜂窝宣布完成C轮融资,此轮融资由高瓴资本、Coatue、CoBuilder、启明创投共同参与。此轮融资金额尚未透露,但蚂蜂窝方面表示,此次融资之后,已累计融资1亿美元。如此推算,C轮融资至少8000万美元左右。

目前,穷游有6000万粘性用户。根据官方数据,截至2015年2月,蚂蜂窝已积累8000多万用户。

穷游和蚂蜂窝的营收、销售额上的情况,也值得揣摩窥探。

穷游CEO肖异曾透露,公司在2013年达到了千万人民币的收入。通过众信发布的公告间接获知,2014年度,穷游营业收入为16,164,992.51元,净利润为525,899.44元。数字之间是吻合的。

从蚂蜂窝的情况来看,蚂蜂窝COO吕刚此前介绍,2014年蚂蜂窝自由行的交易额已突破9亿元人民币,包括广告收入和日均超过1万间酒店预定量。陈罡表示过,2015年蚂蜂窝完成了20亿元的销售额。

在穷游和蚂蜂窝上升的过程中,陆续也有其他同类型站赢得了市场关注:现在已经很少人知道的旅人,成立于2008年,当年雷军还投资过,后来腾讯收购,硬是做没了;2011年出生的驴评也曾被寄予厚望,范敏甚至豪言不排除分拆上市可能性,后来携程还是把它划到了目的地探索频道,变成了一个分支意义的旅游攻略社区,做做就变小了;面包旅行在2014年也获得由腾讯领投的5000万美元的C轮融资;在路上、蝉游记又冒出头……

终,市场目光又汇聚到了蚂蜂窝和穷游身上。这两家很早就成了这一领域的标杆。不过,业界关于商业变现模式、转化率的疑问,在两家的成长过程中也不断被提及,甚至有OTA还担心,合作中会有“截流”的问题。

无论是在国外还是国内上市,穷游和蚂蜂窝都要拿出实际行动,给投资人交代或者说希望。当然,如果打了新三板,意义似乎也就没那么大了。上市前做出更大的营收和盈利,成为两家必须要不断自我敲打的重要命题,这也是寻求独立发展、防止在此阶段就被收购的必由之路。

从旅游社区出发:是“殊途同归”还是“道不同,不相为谋”

同类型站往往是从攻略、游记、指南起家,而蚂蜂窝和穷游从一开始就有打造旅游社区的痕迹,显得更高级些。

目前,面对战略升级,可以看出,两家都不约而同地选择了将面向C端的自由行作为突破口。穷游切入口要更精专点,发力出境自由行,从理论上讲,客单价也应该高点。

近期,蚂蜂窝和穷游在数据结构化上都做出了不少努力,不过,穷游在大数据方面的动作明显还是慢了一拍。目前,蚂蜂窝的数据发布已经做出了影响力,一些联合发布的数据案例还算是比较成功的,而且立于UGC的根基,会显得比OTA的数据发布更纯粹点。

当下,穷游核心产品包括 “穷游锦囊”、“世界”、“行程助手”等,正在接受市场的检验。蚂蜂窝在自由行布局上的“机+酒”、“当地游”、“签证”、“国际租车”等,在社区布局上的“问答”、“蜂蜜对话”、“结伴”等,也在发力。

蚂蜂窝表现出来的是对于那几家OTA那样加码自营直采没有兴趣,切入自由行更愿意像飞猪一样做平台,更多的是帮助OTA或者旅行社实现导流功能,通过CPC模式或者CPS模式实现营收,并进而瞄着痛点做好环节服务工作。而穷游显得已经在犹疑了,在重资产模式、深度介入产品运营中试水。

下,穷游计划开建更多的海外中心Q-Home,在泰国清迈的Q-home已经建成,日本京都、泰国普吉岛和意大利威尼斯的Q-home也在筹建当中。业界甚至传言,穷游已经买断了清迈火的一个旅游项目,清迈当地的很多旅行社都是这个项目的分销商。

基于出境市场的高净值,穷游做更大圈层的生态链布局也不是没有可能的。这就像其股东众信要打造出境综合服务平台一样,众信已涉足海外教育、移民置业、医疗、体育、海外金融等等领域。这方面,穷游是有想象空间的。

不过,整体来看,蚂蜂窝目前呈现出的商业模式空间更大点,落地效果也更好点。蚂蜂窝在B端上目前也形成了较好的切入角度。例如,蚂蜂窝与国内各级旅游局的合作以及国外旅游局的合作,为目的地做打包服务等等,都有了可复制的经验和路径。

特别是对产品的设计上,蚂蜂窝抓住了自己的核心优势,一些产品设想落地效果不错。毫无疑问,对旅游社区的大数据加以分析应用,是能够营销旅游产品的,还能以更低的成本运营旅游业务。近期由未知旅行引发的创意营销爆点,就显示出蚂蜂窝对用户研究得很对套路,对于碎片化的需求也有较为成熟的整合手法。

初都是讲情怀、谈理想,这么多年过去了,如果还只在讲情怀,估计连自己都不太信了。蚂蜂窝和穷游,谁能更现实点,注定谁就会走得更好。(品橙旅游主笔 周易水)

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