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市場不確定因素增加股債分倉攻守兼備

时间:2019-05-02 08:50:43 来源:互联网 阅读:0次

經過一段時間的“慢牛”行情,市場面臨的不確定因素增加,股指在年末出現較大幅度波動,上證綜指從3450點回落近百點。業內人士建議,投資者在做資產配置時“不要把雞蛋放在一個籃子里”,可在風險可控的前提下爭取公道收益。例如,將于12月1日開放申贖的基金中歐睿達,就采取了股債分倉管理的模式,具有攻守兼備的特征。

股债分仓攻守兼备资料显示,中欧睿达是中欧基金旗下首只股债分仓管理的基金,以36个月为一个封闭运作周期,期间每半年开放一次。在此次打开申赎后,该基金将进入第二个封闭运作周期。在第二个运作周期,该基金的股债分仓配比是2:8,运作期间股票仓位保持在0—50%。在该运作周期到达初始配比目标后,该基金不做频繁的主动大类资产配置调整。通过大比例债券投资积累“安全垫”,在力求本金安全基础上,再力争以股票投资把握创造超额收益的机会。

凭借攻守兼备的产品设计和中欧扎实的投研保障,让该基金在运作期录得稳健的收益。根据WIND数据显示,中欧睿达自2014年12月1日成立至今年11月24日,基金累计净值增长17.10%,大幅超越同期中债总财富指数7.41%的收益率。

从近期发布的3季报中可以看到,中欧睿达将攻守兼备的策略发挥得淋漓尽致。今年以来,该基金在债券部分坚持久期匹配策略,并通过高等级信誉债的投资操作,获取资本利得。今年第三季度,该基金前五大重仓个券平均涨幅1.15%,涨幅达1.64%。而在股票方面,今年来该基金在周期行业龙头上有所配置,十大重仓股第三季度平均涨幅达到19.28%,一定程度上分享了本轮周期品的行情。

了解到,中欧睿达之所以能在股债两方面都表现出色,与中欧基金重视基本面研究、打造“聚焦事迹的多策略投资精品店”战略不无关系。中欧首创了“研究平台+多样化策略组”的模式,把对长期业绩的追求放在首位,力争为投资者获取长期回报。

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